IP-телефония от Binotel в CRM Otmechalka

Интеграция CRM Otmechalka.com с телефонией от Binotel. Всплывающая карточка клиента при входящих, звонки в один клик прямо из CRM.

Расширение позволяет произвести полную интеграцию онлайн CRM системы Otmechalka.com с телефонией от Binotel. Внимание! Чтобы данное расширение работало корректно, Вам необходимо: - быть зарегистрированным пользователем CRM Otmechalka.com; - у Вас должен быть подключен и настроен модуль "IP-телефония от Binotel"; - Вы должны быть зарегистрированы в сервисе ip-телефонии Binotel; - подключить в кабинете Binotel хотя бы один телефонный номер. Установив это расширение, Вам будут доступы возможности, указанные ниже. 1. Когда на Ваш телефонный номер в телефонии Binotel поступает входящий звонок, то в браузере (в текущей активной вкладке) отображается всплывающая подсказка с информацией о входящем звонке. При этом не обязательно, чтобы у Вас была активна страница самой CRM Отмечалка, у Вас в момент звонка может быть активна страница любого сайта. 2. Вы можете инициировать звонок клиенту через ip-телефонию по клику на номер телефона клиента в CRM Отмечалка. Автоматический набор номера клиента - нет необходимости набирать номер вручную. Таким образом, значительно ускоряется процесс обзвона клиентов, а также исключается вероятность ошибок при наборе номера. Подробнее о том, как работают эти функции, описано ниже, а также показано на изображениях. 1. Профиль клиента при входящем звонке. Когда поступает входящий звонок на Ваш номер ip-телефонии, расширение обращается к Вашей CRM за информацией по номеру телефона, с которого поступил звонок. Какая информация о клиенте отображается при входящем звонке зависит от того, найден ли номер телефона в базе Ваших клиентов в CRM, и кому он принадлежит. Если номер телефона принадлежит ПОСЕТИТЕЛЮ, то отображаются следующие данные: - номер телефона посетителя; - фамилия, имя и отчество; - номер клубной карты (если есть); - список филиалов, куда записан посетитель; - статус посетителя; - долг посетителя (если есть); - сумма средств на бонусном счету (депозите); - дата последнего посещения занятий; - дата рождения (если установлена); - несколько последних записей из истории общения с клиентом (если есть); - номер и название следующего звонка по клиенту (если звонок запланирован в CRM); - список нескольких последних задач по посетителю; - список активных абонементов с краткой информацией по ним (если у посетителя есть хотя бы один активный абонемент); - прямая ссылка на профиль посетителя в CRM. Если номер телефона принадлежит ЛИДУ, то отображаются следующие данные: - номер телефона лида; - фамилия, имя и отчество (если указаны); - дата рождения (если установлена); - несколько последних записей из истории общения с клиентом (если есть); - номер и название следующего звонка по клиенту (если звонок запланирован в CRM); - список нескольких последних задач по лиду; - прямая ссылка на профиль лида в CRM. Если номер телефона принадлежит ПРЕДСТАВИТЕЛЮ посетителя, то отображаются следующие данные: - номер телефона представителя; - фамилия, имя, отчество представителя; - нем является представитель посетителю (папа, мама, опекун, няня и т.д.); - информация по посетителю, с которым связан представитель; информация указана выше в разделе посетителя. Если номер телефона не найден в Вашей базе клиентов, то отображаются следующие данные: - номер телефона, с которого поступил вызов; - ссылка на CRM на страницу создания нового ПОСЕТИТЕЛЯ с автоматически заполненным номером телефона; - ссылка на CRM на страницу создания нового ЛИДА с автоматически заполненным номером телефона; 2. Инициирование звонка клиенту через ip-телефонию из CRM Отмечалка. С любой страницы в CRM Отмечалка, где отображается номер телефона клиента Вы можете инициировать звонок этому клиенту через ip-телефонию. Это может быть страница с профилем одного клиента, список многих клиентов, а также любой отчет, где отображаются номера телефонов. Номер телефона может принадлежать посетителю, лиду или представителю – функция сработает для каждого из них. Автоматический набор номера – это удобная функция, которая избавляет Вас от необходимости вводить номер вручную, а также исключает ошибки, которые можно допустить пи ручном вводе. Чтобы иметь возможность инициировать звонки из CRM системы, нужно выполнить следующие условия: - данное расширение должно быть корректно настроено и в настройках нужно указать внутренний номер Вашего сотрудника; - этот же внутренний номер сотрудника должен быть указан в оборудовании (софтфоне или ip-телефоне); - ваше оборудование должно быть подключено к Binotel. Чтобы совершить звонок клиенту: - Вам нужно навести курсор мышки на номер телефона - с правой стороны от номера телефона отобразится всплывающее меню с надписью "Binotel", нужно кликнуть на эту надпись; - зазвонит телефон сотрудника, внутренний номер которого указан в настройках расширения; - нужно снять трубку/ответить на звонок; - после этого начнется набор номера телефона клиента, то есть произойдет автоматический набор номера клиента и начнется исходящий вызов.